楊志殺了牛二，被發配到大名府。梁中書看他挺能打，想提拔他，又怕別人不服，就安排比武。先讓周謹和楊志較量，槍法上周謹被打得滿地找牙，射箭時更慘，楊志一箭直接把他左肩釘住。梁中書當場拍板讓楊志頂了周謹的位子。
結果把索超惹毛了，二話不說要跟楊志干一架。梁中書干脆讓他倆單挑，全軍圍觀。兩人披甲上馬，一個舞大斧，一個耍長槍，打得天昏地暗、飛沙走石。眼看要出人命，聞達趕緊鳴金收兵。最后梁中書干脆倆人都升官，全當提轄使，一頓酒宴收場。
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●第十三回
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
●第十四回
叫喊者正孫悟空。唐僧收悟空為徒。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。悟空縱云離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言。
●第十五回
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回
行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。
●第十七回
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變 為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●第十八回
高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。
●第十九回
那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。
●第二十回
黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙筑死。

●第一回
張天師祈禳瘟疫 洪太尉誤走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龍虎山，宣請嗣漢天師張真人來朝禳疫。
洪太尉上山求見天師不成。回至方丈，不顧眾道士勸阻，打開“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大禍。他吩咐從人，隱瞞走妖魔一節，假報天師除盡瘟疫，得到仁宗賞賜。
●第二回
王教頭私走延安府
九紋龍大鬧史家村
高俅與端王（后來的徽宗）結識。被提拔為殿帥府太尉，對曾打翻他的王升的兒子八十萬禁軍教頭王進施行報復。
王進出走延安府，在史家村給史進教槍棒。
史進因擒少華山陳達而和朱武、楊春相識往來。華陰縣中秋夜來史家村捉拿賞月喝酒吃肉的史進并少華山三好漢。
●第三回
史太郎夜走華陰縣
魯提轄拳打鎮關西
三頭領殺退縣衙之兵，去延安尋找師傅王進，與魯提轄在渭州潘家酒店相遇。魯達救助金翠蓮父女，打死鄭屠。
●第四回
趙員外重參文殊院
魯智深大鬧五臺山
魯達出逃代州雁門縣，金老女婿趙員外送他去五臺山，做僧避禍。
魯達晚不坐禪，喝酒打人。打造關王刀一樣的戒刀和禪杖。假借過往僧人名義喝酒吃狗肉，在半山拽拳使腳，打坍亭子，打壞金剛，要燒寺院，回寺嘔吐，給禪和子嘴里塞狗腿，搞得大家卷堂而散。監寺、都寺遣眾人來打，魯達趁酒醉大鬧一場，被長老喝住。
●第五回
小霸王醉入銷金帳
花和尚大鬧桃花村
長老贈智深四句偈言，智深去東京大相國寺討職事僧做。在桃花村為劉太 公解除逼婚之憂。假扮太公小女，打了來莊逼親的桃花山二頭領周通，大頭領李忠為二頭領打仇，與魯達相認。李忠、魯達、劉太公三人到桃花山聚義廳，休了親事。
智深趁李忠、周通下山劫掠金銀給他，自拿山寨金銀，從后山滾下而去。
●第六回
九紋龍剪徑赤松林
魯智深火燒瓦罐寺
在寺院上了假扮道士和尚，實則搗毀寺院，養女吃酒的崔道成和丘小乙的當，二次復回，被二賊擊敗，到赤松林，遇到剪徑的史進，二次再回寺院，打死崔、丘二賊，燒了瓦罐寺。
投大相國寺管菜園，被一幫潑皮包圍。
●第七回
花和尚倒拔垂楊柳
豹子頭誤入白虎堂
花和尚力服波皮，從潑皮買酒牽豬請魯智深。智深連根拔直垂楊柳，眾潑皮驚服。智深還席，為眾潑皮使禪杖，林沖看見喝采，兩人結為兄弟。
高太尉螟蛉之子高衙內調戲林沖之妻。林沖見是高衙內，雖然惱怒，但忍了。智深來助，林沖忍讓。
高衙內思念林妻，富安和林沖好友陸虞候陸謙出賣朋友，請林沖去吃酒。高衙內卻哄林妻到陸虞候家調戲，林沖聞訊趕到，衙內逾窗而逃。
老都管引陸謙、富安見高太尉，定下陷害林沖的計策。林沖中計被擒。
●第八回
林教頭刺配滄州道
魯智深大鬧野豬林
林沖被押開封府。當案孔目孫定與府尹將林沖刺配滄州。陸虞候買通防送公人董超薛霸，要于途中殺害林沖。薛霸、董超一路上百般折磨林沖。在野豬林，薛、董將林綁在樹上，說明高太尉陸虞候指使他倆陷害林沖的根由。兩人要用水火棍打死林沖。
●第九回
柴進門招天下客
林沖棒打洪教頭
魯智深在野豬林救了林沖，林沖叫魯智深不要打董薛二人，與魯智深分別后，來到柴進莊上，受到柴進厚待。與洪教頭比武取勝。
來到滄州，用錢買通差撥管營，又得柴大官人遺書信照看，免挨一百殺威棒，還開了枷，派去天王堂當看守，林沖深感“有錢可以通神。”
●第十回
林教頭風雪山神廟
陸虞候火燒草料場
陸虞候再次設計陷害林沖，曾被林沖救過命的店主人李小二向林沖報告了消息，林沖怒尋陸謙不遇。
管營派林沖管草料場，欲燒死林沖。林沖殺死了差撥，富安，陸謙。
林沖在一莊上烤衣討酒，打散莊客，醉倒雪地，被莊客捉住。
●第十一回
朱貴水亭施號箭
林沖雪夜上梁山
林沖被捆至柴進莊暫住。官司追捕甚急，柴進周濟他去梁山。
在酒店吃酒時乘酒興賦詩一首。發抒對高俅的不滿，表現對未來的向往。與朱貴相識，被船接去梁山泊.王倫出于嫉妒人心，先不肯收留。后要林沖拿“報名狀”來，林中下山等了兩天，第三日等得一人，卻是楊志。
●第十二回
梁山泊林沖落草
汴京城楊志賣刀
王倫想要楊志在山，以牽制林沖，楊志不從，只得讓林沖坐了第四把交椅。
楊志乃楊令公之孫，因丟了花綱石，想補殿帥職役，被高俅批倒趕了出來。纏盤用盡，便賣寶刀。遇到潑皮牛二，無理取鬧，楊志性起用刀殺了牛二，被監禁于死囚牢中。眾人見他為東京街除了牛二這害，多方周濟。又被送北京大名府留守司充軍。留守梁中書見楊大喜想通過演武試藝，抬舉楊志。
●第十三回
急先鋒東郭爭功
青面獸北京斗武
楊志槍勝周謹，箭勝周謹。又與索超相斗，不分勝負，兩人都被封為管軍提轄使。梁中書與夫人商議收買十萬貫禮物玩器，選人上京去慶賀蔡太師生日。
朱仝、雷橫巡捕賊人，在東溪村邊的靈官廟里抓住赤發鬼劉唐。
●第十四回
赤發鬼醉臥靈官殿
晃天五人義東溪村
晃蓋設計救了專門拜訪他的劉唐，以甥舅相稱，瞞過雷橫。又送雷橫銀兩。劉唐向晃蓋說知梁中書要用十萬不義之財買來金珠寶貝慶賀蔡京生日，“取之何礙。”晃蓋曰：“壯哉。”叫他安歇，從長計議。
劉唐去趕雷橫，要追回晃蓋送的銀兩，與雷兩撲刀相斗，吳學究銅鏈相隔，晃蓋趕來勸住。晃，吳，劉三人計議智取梁中書不義之財。
●第十五回
吳學究說三阮撞等
公孫勝應七星聚義
吳用向晃蓋，劉唐介紹三阮。并連夜起程行百二里地，來到梁山泊邊的石碣村。
阮氏三弟兄充滿對官府之滿；而對梁山泊好漢則生羨慕之情。吳用因勢利導，說轉三阮。
六好漢在晃家莊設誓化紙；公孫勝強求會見晃蓋，與晃蓋說知取不義十萬貫之財的事。
●第十六回
楊志押送金銀擔
吳用智取生辰綱
七星聚義，在黃泥岡東十里路的安樂村白勝處安身。
梁中書要楊志送寶，楊志不要大張旗鼓，而要扮做客商。并要老都管、兩個虞候都聽他的，不要在路上鬧別扭。一行十五人，出北京城，取大路往東京進發。
正是五六月天氣，酷熱難行，軍漢倒地。七個好漢裝做販棗子的小本經紀人，白勝裝做賣酒的，八人使計用蒙汗藥藥倒眾軍漢，老都管，老虞候。
楊志喝得少，起得早，要跳岡自盡。
●第十七回
花和尚單打二龍山
青面獸雙奪寶珠寺
楊志不忍自盡，下岡而去。
做制使失了花石綱，做提轄又失生辰綱，只好投二龍山落草。
魯達殺死鄭龍在二龍山落草。
都管，廂禁軍回京謊報楊志勾結賊人，盜走珠寶，梁中書告知蔡京。蔡京命令府尹捉拿賊人。府尹責成緝捕使臣何濤限十日捉拿賊人上京，何濤為之煩惱，兄弟何清向他說出了晃蓋與白勝。
●第十八回
美髯公智穩插翅虎
宋公明私放晃天王
何濤、何清兄弟到府尹告狀，拿來白勝，搜出臟物。何觀察等人于鄆城縣捉拿晃保正，遇到押司宋江。宋江穩住何濤，飛報晃蓋。
捉拿晃蓋的朱仝、雷橫放了晃蓋。何濤回稟府尹，帶人捉拿三阮。
●第十九回
林沖水寨大并火
晃蓋梁山小奪伯
何濤帶領官兵捉拿三阮，何濤被割耳放走。眾好漢上梁山，王倫嫉妒，不肯收留，吳用計激林沖火拼王倫。林沖仗義，殺死五倫，吳用要林沖坐第一把交椅，林沖辭之。
●第二十回
梁山泊義士尊晃蓋
鄆城縣月夜走劉唐
林沖推晃蓋為首，吳用，公孫為輔，自己坐了第三把交椅。
吳用施計，大敗官兵，捉拿黃安，得了不少人馬船只，獲財物金銀無數。方針救白勝謝宋江。
宋江濟閻婆之困，閻婆為謝宋江，把女兒婆惜與宋江作妻。婆惜與張三通奸。
劉唐持金謝宋江，宋江收晃蓋謝書。
●第二十一回
虔婆醉打唐牛兒
宋江怒殺閻婆惜
閻婆硬逼宋江與女和好。未成，宋江欲給王公棺材錢，發現招文袋忘在家中，招文袋里有晃蓋書信和謝金。回到家里，為婆惜陪話婆惜不給招文袋，以官司相逼，宋江將刀殺之。
閻婆騙宋江至衙門告狀，眾公人不捉拿宋江。唐牛兒又來隔開閻婆，宋江逃走。
●第二十二回
閻婆大鬧鄆城縣
朱仝義釋宋公明
知縣想庇護宋江，只把唐牛兒問罪；閻婆再三哭鬧，知縣差朱仝，雷橫捉拿宋江。宋江藏于家中，朱仝有意放走；雷橫不捉拿宋太公。兩人只抄宋江和父親斷絕關系的執憑公文回縣回話。
宋江與兄弟宋清到柴進莊上躲避，撞見正發瘧疾烤火的武二郎，武松正要在病好后去拜訪他。
●第二十三回
橫海郡柴進留賓
景陽岡武松打虎
武松被宋江驚出一身汗，瘧疾好了。武松要回到到清河縣探望哥哥，宋江兄弟兩個專程相送，與武松結束兄弟。
武松到陽谷縣地面。在景陽岡打死猛虎。
知縣賞錢一千貫，武松把錢散與獵戶。知縣抬舉武松為步兵都頭。
●第二十四回
王婆貪賄說風情
鄆哥不忿鬧茶肆
武松遇到哥哥武大郎。行至家中，與潘金蓮相見。金蓮頓生邪心，調戲武松，被武松臭罵一頓。金蓮反咬武松調戲她。武松要去東京出差，向哥嫂辭行，遭到嫂嫂冷罵。只勸哥哥安分守己。
武大只按武松所說行事。西門慶偶見金蓮，一日三進王婆門，王婆貪賄說風情。鄆哥到王婆家尋西門慶看破機關，報知武大。
●第二十五回
王婆計啜西門慶
淫婦藥鴆武大郎
鄆哥與武大設計捉奸，武大被打臥床，王婆設計陷害武大。
金蓮用砒霜毒死武大。西門慶心懷鬼胎，宴請團頭何九叔，何疑之，看了金蓮并武大尸首后驚倒。
●第二十六回
偷骨殖何九叔送喪
供人頭武二郎設祭
何九叔假昏，聽夫人言，收下武大骨殖并西門慶給的十兩銀子。
武松回家，引何九叔，鄆哥到縣府告狀，知縣得了西門慶賄賂，把武松駁了回來。
武松酒請四鄰，尋下淫婦、王婆口供，挖了金蓮心肺五臟，割下狗頭，又到獅子樓把西門慶倒跌街心割下頭來，并金蓮頭一處供于武大靈前。
●第二十七回
母夜叉孟州道賣人肉
武都頭十字坡遇張青
武松告官，府尹送他到東平縣，陳府尹給他減了罪，解赴武松到孟州交割。
中途遇母夜叉孫二娘，沒有喝其蒙汗藥酒，假裝昏死，二娘來拖，就勢按她在地下。菜園子張青出來解除了誤會。
●第二十八回
武松威鎮安平寨
施恩義奪快活林
張青要做翻兩個公人，引武松去二龍山落草。武松不教傷害兩個公人。
來到東平府，不主動給差撥行賄，愿挨一百殺威棒。多虧施恩相助，未遭殺威棒、盆吊、土布袋之刑。小管營施恩厚待武松，言說要他將息半年三五個月，有事相央。武松聽了不吃酒。去天王堂前把那三五百斤重的石頭只一撇，打下地里一尺來深，又擲起，離地一丈來高，神力驚人。
●第二十九回
施恩重霸孟州道
武松醉打蔣門神
施恩告訴武松與蔣門神爭奪快活林失利一事，武松要立即為施恩報仇，并與施恩結為兄弟。
武松喝了許多酒，來到快活林，在“河陽風月”酒肆將蔣門神夫人丟進酒缸。給蔣門神使了個玉環步，鴛鴦腳，打得蔣門神告饒。
●第三十回
施恩三入死囚牢
武松大鬧飛云浦
蔣門神把快活林酒店時還舊主施恩。施恩敬重武松，重霸快活林。
張都監請武松來家，酒肉相待。灌醉武松，設計擒拿，指使知府將武松下入死囚牢里。
施恩給康節級、葉孔目各一百兩銀子，以保武松性命。武松被脊杖二十刺配恩州牢城。半路施恩送衣送吃，備說蔣門神復奪快活林之事，在飛云浦，武松殺死四個公人，奔孟州城里來。
●第三十一回
張都監血濺鴛鴦樓
武行者夜走蜈蚣嶺
武松在鴛鴦樓，殺死蔣門神、張團練、張都監，連夜越城而走。
孟州知府著人緝拿武松，張青介紹武松到二龍山寶珠寺魯智深、楊志處去。孫二娘母夜叉教武松打扮成行者，當時來到蜈蚣嶺，與庵里假扮出家與女人調笑的先生斗將起來。
●第三十二回
武行者醉打孔亮
錦毛虎義釋宋江
在蜈蚣嶺殺了王道人。救了張太公家女兒，來到白虎山孔太公莊上，為討酒肉，打了孔亮。跌進溪里，醉中被孔明孔高捉拿，卻被在此莊上居住的宋江搭救。武松表示要去二龍山落草，“異日不死，受了招安。”宋江鼓勵他歸順朝廷青史留名。
宋江夜來清風山，與燕順、王矮虎、鄭天壽相會.王矮虎，劫一婦人到自己房中，宋江問明是花榮同僚劉高的妻子，便跪拜在地，要王英放她回去，并許下日后與王英娶一個妻子的諾言。
●第三十三回
宋江夜看小鰲山
花榮大鬧清風寨
宋江投花榮處，勸花榮與劉知寨和好。
元宵佳節，宋江月夜鰲山前觀燈，劉知寨夫人指他為賊，劉知寨派人捉了，花榮帶人救回宋江。宋江當晚去清風山躲避，又被劉高所捉，青州府慕容知府派鎮三山去劉高處押來宋江，黃信與劉高設計騙花榮到清風寨內，和宋江一起解青州府來。
●第三十四回
鎮三山大鬧青州道
霹靂火夜走瓦礫場
清風山三好漢燕順，王英，鄭天壽攔路打敗黃信，搶回宋江，花榮。
慕容知府派秦明來清風山，秦明跌入陷馬坑被活捉。眾好漢挽留，秦明不肯背負朝廷，來到青州，慕容知府不開城門，言說昨夜秦明引人打城殺人，并把秦明老小頭割了拿給秦明看。秦明只好退回。宋江、花榮說明這是要秦明死心塌地的計策。宋江把花榮的妹妹許與秦明。秦明單騎來清風寨，說轉黃信入伙。
●第三十五回
石將軍村店寄書
小李廣梁山射雁
傳說朝廷要來征剿，宋江要大家去梁山泊入伙。中途宋江收到宋清家書，知父病喪，在本鄉村口張社長處聽到老父不死，大罵兄弟寫假書信。宋太公說明怕宋江落草，做個不忠不孝的人，因此叫石勇捎書去叫他回。宋江拜了父親，當晚即被新來都頭趙能趙得團團圍定。
●第三十六回
梁山泊吳用舉戴宗
揭陽嶺宋江逢李俊
宋江主動就縛，被刺配江州牢城，宋太公相送，教宋江不可入伙，免做不忠不孝之人。不虞中途被劉唐截住，宋江借刀自刎，不愿落草，嚴尊父教，揭陽嶺在李立酒店被蒙汗酒麻翻。在揚子江撐船為生的李俊趕來相救，李立勸他不要去江州，宋江不肯。在揭陽鎮上資助賣膏藥的薛永，被一大漢所打。
●第三十七回
沒遮攔追趕及時雨
船火兒大鬧潯陽江
張艄公（張橫）救宋江過潯陽江，在江心幾乎被謀財害命，李俊趕緊來相救。與揭陽一霸穆弘穆春相見。
宋東來江州府，蔡九知府（蔡太師第九子）當廳。管營著宋江做了抄寫文案的人。
●第三十八回
及時雨會神行太保
黑旋風斗浪里白條
戴宗向宋江索取常例銀，宋江不給，取出吳用書信，與戴宗相認。
宋江與戴宗手下的小牢子李逵相見。李逵拿了宋江十兩銀子去賭，輸了不認賬，搶走別人的銀兩。宋江把銀子還給小張乙，并給了被李逵所打之人的將息錢。宋江、戴宗、李逵三人上琵琶亭，宋江熱情招呼李逵吃肉喝酒，李逵因放走活魚，被張順淹得半死。宋江叫戴宗拿出張橫書信，喝住張順，救了李逵。
●第三十九回
潯陽樓宋江吟反詩
梁山泊戴宗傳假信
宋江來到潯陽樓自飲自吃，吟反詩兩首。
無為軍通判黃文炳于潯陽樓上發現宋江反詩，蔡九知府下令捉拿。宋江裝瘋。蔡九知府聞知是近瘋，把宋江下到死囚中，派戴宗去東京報告蔡太師。戴宗被朱貴領上梁山泊，吳用教戴宗賺蕭讓（書法家）金大堅（雕刻家）上山，假造蔡京回書。
●第四十回
梁山泊好漢劫法場
白龍廟英雄小聚義
黃文炳道破假回書上破綻，戴宗被打成招，下進牢里，斬首之日，梁山好漢及李逵來救，李逵不分官兵百姓，舉斧亂砍，晃蓋喝止不聽。
二十九條好漢在白龍廟聚義。
●第四十一回
宋江智取無為軍
張順活捉黃文炳
眾好漢大敗江州官軍，到穆太公莊上飲酒。宋江提議攻打無為軍，派侯健、薛永、白勝去城內做內應。石勇、杜遷扮為乞丐在城門左右埋伏。用火燒了黃文炳的家。拿走銀錢。
黃文炳從江州回家，在船上被李逵，張順擒拿。李逵割黃文炳的肉給眾領下酒吃。
宋江表示死心塌地入伙落草。晃蓋坐第一把交椅，李逵提出要晃蓋當大皇帝，宋江當小皇帝。
●第四十二回
還道村受三卷天書
宋公明遇九天玄女
宋江不聽晃蓋勸陰，回家搬取老父，被官軍追趕，進還道村避難，在玄女廟神櫥里躲避。九天玄女用酒、棗相待宋江，又賜三卷天書，贈四句詩。天明欲回。李逵來救，晃蓋又派人接宋太公上山，與宋江相會。公孫勝要回家搬母，李逵也要回家搬母。
●第四十三回
假李逵剪徑劫單人
黑旋風沂嶺殺四虎
李逵回家搬母，途中遇李鬼冒名自己剪徑打劫，未殺，給銀十兩。后知受騙，殺了李鬼，李鬼妻逃走。
回家見娘，娘雙目失明，李騙娘說做了官，接娘享受。哥哥李達回家，揭穿李逵秘密，并去財主家要領人捉拿李逵。李逵給他留下一錠大銀走了。李達領人亦不去趕。
背娘至沂嶺，給娘取水，娘被虎吃，連殺子母四虎，被眾獵戶迎至曹太公莊上，被李鬼老婆認出，曹太公設計灌醉，報告知府。朱貴朱富救得李逵性命，李逵殺了曹太公、里正及李鬼老婆。
●第四十四回
錦豹子小徑逢戴宗
病關索長街遇石秀
晁、宋、吳派戴宗往薊州探望公孫勝，中途遇見公勝推薦上梁山的楊林；在飲馬川遇見鄧飛、孟康。又與鐵面孔目裴宣相見。戴宗、楊林來到薊州城未找見公孫勝。一日遇見楊雄與張保廝打，拚命三郎石秀助楊雄趕走張保。二人結為兄弟，楊雄引見石回家與新娶寡婦潘巧云相見。
戴宗、楊林尋公孫勝不見，回飲馬川同斐宣、鄧飛、孟康等人一起上梁山。
潘公、石秀開肉鋪。
●第四十五回
楊雄醉罵潘巧云
石秀智殺裴如海
潘巧云與報恩寺和尚裴如海來往。石秀發現，與楊雄設計捉拿裴、潘。楊雄酒醉回家大罵潘巧云，潘巧云誣陷石秀調戲她。楊雄懷疑石秀，石秀相辭而去，住在客店，五更捉住知情的胡道人，問明底里，殺了胡道，扮做胡道殺了裴如海。自去客店睡覺。
●第四十六回
病關索大鬧翠屏山
拚使三火燒祝家店
楊雄悔誤，與石秀到翠屏山殺了潘巧云，和來古墳掘覓東西的鼓上蚤時遷一起，要去梁山泊。
三人來鄆州地面的祝家店吃酒，聽到店中小二哥介紹了祝家莊的情況。石秀討刀未遂，時遷又偷了報曉的雞來下酒，小二哥發現，叫出幾條大漢，被石秀、時遷打跑了。石秀放火燒了酒店，半路被莊客追趕，時遷被撓鉤拌倒擒拿了。楊雄、石秀在一酒店遇見曾被楊雄救過命的杜興。
●第四十七回
撲天雕雙修生死書
宋公明一打祝家莊
杜興介紹祝家莊、扈家莊、李家莊三家誓盟，共拒梁山的情況及李家莊主撲天雕李應。李應修書去祝家莊取時遷，被祝氏三杰臭罵一頓，扯了書札。李應與祝彪在獨龍岡前交鋒，被祝彪射中臂膀，楊雄，石秀回梁山泊搬兵。
宋江帶兩路人馬，到獨龍山前安寨，派石秀，楊林去看路徑，石秀在酒店遇到鐘離老人，問了盤陀路，方知遇見白楊樹便轉彎才是活路，否則都是死路。楊林因不知盤陀路被捉。
宋江不見石秀、楊林，急于救人，殺奔祝家莊來，中計被圍。
●第四十八回
一丈青單捉五矮虎
宋公明二打祝家莊
宋江迷了盤陀路，石秀說明遇見白楊林轉彎的道理，并說明燭燈為號的秘密，花榮射滅燭燈，使敵伏兵慌亂，方逃出去，鎮三山黃信被捉。楊雄出主意去會李應。李應不見宋江；杜興說明三莊結盟情況，講明進攻時間宜晝不宜夜，攻門宜夾攻不宜只攻前門等。
宋江引三路兵來到獨龍岡前。兩路兵把住祝家莊前后門。一丈青扈三娘捉了王矮虎。林沖捉了扈三娘。
晁蓋派吳用前來助戰，宋江表示破敵決心。吳用獻計。
●第四十九回
解珍解寶雙越獄
孫立孫新大劫牢
毛太公毛仲儀賴解珍解寶打死的老虎，又買通了包節級，要害死兄弟二人，登州兵馬提轄孫立及孫新、顧大嫂、鄒淵、鄒潤等劫牢報仇，投奔梁山，適逢宋江兩打祝家莊失利，愿作內應，以此功作為入伙之禮。
●第五十回
吳學究雙掌連環計
宋公明三打祝家莊
扈家莊扈成牽牛擔酒，來討扈三娘。宋江、吳用要求他不要協助祝家莊。
孫立扮做對調來鄆州把守的登州提轄，與欒廷玉及祝朝奉、祝氏三杰相見。并捉得石秀，取得信任，作為內應，殺死祝氏三杰；李逵燒殺了扈家莊。宋江謝絕了鐘離老人，免燒莊院，給村民糧賞，凱歌歸山。
宋江，吳用設計截李應入伙。
宋江讓一丈青扈三娘與王矮虎結婚。
●第五十一回
插翅虎枷打白秀英
美髯公誤失小衙內
宋江與吳用商議各頭領重新分工。
雷橫不愿上山入伙。他打死與知縣相好的白秀英，被押進牢里，雷母央求朱仝節級，朱仝在一家酒店開枷放了雷橫。朱仝被斷配滄州，知府留他在本府聽候使喚。七月十五日朱仝抱四歲小衙內往地藏寺看點放河燈，在水陸堂放生池邊與雷橫說話，朱仝先不愿入伙。吳用使計教李逵殺了小衙內，朱仝怒追李逵到柴進莊上，柴進說明底里，吳用、雷橫、朱仝、李逵相見。
●第五十二回
李逵打死殷天錫
柴進失陷高唐州
朱仝要殺黑旋風，方才入伙，柴進只得暫留李逵。吳用及雷、朱先上山。
柴進叔叔柴皇城，宅后院花園被高太尉的叔伯兄弟，新任知夜高廉帶來的妻舅殷天錫所占，李逵打死殷天錫，柴進被高廉下在牢里。
宋江引軍與高廉三百飛天神兵對陣，高廉使起神法，林沖等敗退五十里下寨。宋江使回風返火之法。高廉又使神獸之法，宋江又敗。高廉使風雨之法劫寨撲空，被楊林箭射左臂。
●第五十三回
戴宗智取公孫勝
李逵斧劈羅真人
戴宗、李逵奉宋江、吳用之命，離高唐州去薊州找公孫勝。一天到素面店吃飯，從一老人口中得知公孫勝在九宮縣二仙山。戴宗去見，被公孫老母回絕。戴宗叫李逵去屋里打鬧，公孫勝只好出來，以老母年邁，羅真人不放為由不去梁山。李逵于五更偷去松鶴軒，斧劈羅真人。羅真人使白手帕捉弄李逵，戴宗再三央求，羅真人派黃巾力士從薊州牢中救李逵回來。
●第五十四回
入云龍斗法破高廉
黑旋風探穴救柴進
羅真人教公孫勝八個字：“逢幽而止，遇汴而還。”公孫勝使出神法，使高廉所使獸行法盡現原形，高廉劫寨，被公孫使法把三百神兵殺個盡絕。吳用假做援軍到來。高廉出城迎接，城被奪，人被殺。
節級藺仁，藏柴進于枯井中，李逵下井，吊他上來。
呼延灼奉命征剿梁山義軍。
●第五十五回
高太尉大興三路兵
呼延灼擺布連環馬
呼延灼保薦韓滔、彭王+己為正、付先鋒。分三路往梁山泊來。一丈青用紅錦套索俘虜了彭王+己。宋江釋放彭王+己表示只待圣主寬恩，赦宥重罪，忘生報國。二次交戰，宋江被連環馬打敗。呼延灼通過高太尉調來轟天雷凌振，造炮攻打山寨。宋江設計擒得凌振上山。眾將商議破連環馬，金錢豹子湯隆獻人獻軍器。
●第五十六回
吳用使時遷盜甲
湯隆賺徐寧上山
湯隆言他能造破連環馬的鉤連槍，要使鉤鐮槍卻需要他的姑舅哥哥徐寧。而徐寧上山，又需先把他的雁翎鎖子甲盜來。吳用差鼓上蚤時遷盜甲。
時遷去東京盜得徐寧雁翎鎖子甲，轉與戴宗拿上梁山。湯隆假裝和徐寧、時遷追趕盜甲之人，碰上樂和趕車，一起上坐。樂和用麻藥麻翻徐寧，賺上梁山，教習鉤鐮槍法。
●第五十七回
徐寧教使鉤鐮槍
宋江大破連環馬
連環馬被破，韓滔被徐寧說轉入伙。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盜了御賜好馬，呼延灼領兵討馬，李中、周通寫信要二龍山魯智深、楊志、武松幫助，三頭領和呼延灼交鋒，不分勝負。因白虎山孔明，孔亮要向青州借糧，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇見武松、魯智深、楊志，四人商議聯絡桃花山周通、李忠一起攻打青州。
●第五十八回
三山聚義打青州
眾虎同心歸水泊
楊志主張聯合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答應出兵。
宋江、吳用、花榮設計擒獲呼延灼。宋江為之去縛，聲稱權借水泊避難，只待朝廷招安，呼延灼愿留山寨，引得幾個頭領假裝逃回城里，殺了慕容知府，桃花、二龍同歸梁山。
魯智深和武松去少華山請史進入伙，史進被華州賀太守拿在牢里。魯智深去救，被賀太守擒拿。
●第五十九回
吳用賺金鈴吊掛
宋江鬧西岳華山
宋江引三路人馬來少華山，賺宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，殺了賀太守，救了史進，魯智深、宋江對宿太尉畢恭畢敬，表示要歸順朝廷。
徐州縣芒碭山中攀端、項充、李袞要吞并梁山泊，宋東派林沖收擒，林沖初戰大敗。
●第六十回
公孫勝芒碭山降魔
晁天王曾頭市中箭
公孫勝設諸葛亮擺石為陣之法，擒了項充、李袞，二將又去說服攀端，歸順宋江。
晁蓋攻打曾頭市，因輕信被誘入包圍圈，面頰中史文恭毒箭，回山身亡，眾頭領推宋江為山寨之主，宋江改聚義廳為忠義堂，主張替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟盧俊義。
●第六十一回
吳用智賺盧俊義
張順夜鬧金沙渡
吳用和李逵同往北京說盧俊義上山。吳用給盧俊義算卦，百日之內，尸首異處。說去東南千里之外可避此難，并留四句歌給盧。
盧俊義家留燕青，身帶李固要去山東太安州避難燒香觀景，中途經過梁山泊，被眾好漢輪番相斗，逃至李俊船上，被三阮，張順等翻船落水。
●第六十二回
放冷箭燕青救主
劫法場石秀跳樓
盧俊義被張順擒拿，宋江帶頭領動著鼓樂迎接，要盧俊義上山坐第一把交椅，盧不肯。眾頭領輪留請客，盧俊義住了兩個多月。
李固與盧俊義娘子結婚，并到官司告發。盧俊義回城，被李固設伏綁送梁中書前。屈打成招，下入死牢。燕青討飯給主人吃。柴進和戴宗買通兩院節級蔡福，盧俊義被脊杖二十，刺配三千里外沙門島，李固收買防送公人董超、薛霸，殺害盧俊義，盧俊義被燕青所救，要上梁山，中途被捉拿，燕青告知宋江；石秀奉宋江之命到北京打聽盧員外消息適逢斬首盧員外，石秀從酒樓上跳將下去，嚇跑蔡福、蔡慶，搶走盧俊義。
●第六十三回
宋江兵打北京城
關勝議取梁山泊
盧俊義、石秀被擒，下于死牢，梁山泊好漢散發沒頭帖數十張，梁中書不敢殺害盧員外及石秀，派索超于城二十五?

●第四回 趙員外重參文殊院 魯智深大鬧五臺山 魯達出逃代州雁門縣，金老女婿趙員外送他去五臺山，做僧避禍。 魯達晚不坐禪，喝酒打人。打造關王刀一樣的戒刀和禪杖。假借過往僧人名義喝酒吃狗肉，在半山拽拳使腳，打坍亭子，打壞金剛，要燒寺院，回寺嘔吐，給禪和子嘴里塞狗腿，搞得大家卷堂而散。監寺、都寺遣眾人來打，魯達趁酒醉大鬧一場，被長老喝住。

林沖水寨大并火，晃蓋梁山小奪伯
在晁蓋等人黃泥岡劫得生辰綱之后，何濤帶領官兵捉拿三阮，反被好漢捉獲，何濤被割耳后放走。眾好漢為逃避追捕，奔上梁山。梁山第一首領王倫嫉賢妒能，不肯收留，吳用計激林沖火拼王倫。
眾好漢上梁山，王倫嫉妒，不肯收留，吳用計激林沖火拼王倫。林沖仗義，殺死王倫，吳用要林沖坐第一把交椅，林沖辭之。而是讓晁蓋坐第一把交椅。