號圣嬰大王，住在號山枯松澗火云洞。紅孩兒是他的乳名，

三借芭蕉扇 唐僧師徒四人，一路風塵仆仆朝西行去。走著走著，漸漸覺得熱氣襲人，難以忍受。此進正值秋天，大家感到很奇怪。一打聽才知道前方有座火焰山，方圓八百里寸草不生。又從賣糕少年嘴里聽說，要想過山，只有向鐵扇公主借芭蕉扇扇滅火后才能通過。司空把師父安排好，前往芭蕉洞找鐵扇公主。鐵扇公主是牛魔王的妻子，紅孩兒之母。因上次紅孩兒想吃唐僧肉與司空結下了冤仇，鐵扇公主哪里肯借。悟空初次借扇，被鐵扇公主用芭蕉扇扇得無蹤無影。靈吉菩薩得知實情，給他一粒“定風丹”再去借扇。悟空二次來借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定風丹，一動不動。公主急忙回洞，閉門不出。悟空變作一只小蟲，乘公主喝茶之際進入鐵扇公主腹中。公主腹疼難忍，答應借扇，但給的是一把假扇。第三次，悟空變成牛魔王模樣，騙得真扇。牛魔王到家得知真相后急忙追趕，悟空與牛魔王大戰。八戒、沙僧上前助戰，最后把牛魔王打得現出原形。悟空用芭蕉扇扇滅山火，師徒四人繼續西行取經 三打白骨精 西天路上，云山萬重。唐僧師徒四人為取真經，歷盡千辛，來到宛子山前。在宛子山波月洞內，有一個千年尸魔白骨精，兇殘、狡猾并善于偽裝。為使自己長生不老，它一心想吃唐僧肉，但畏懼神通廣大的孫悟空。它利用孫悟空外出巡山的機會，先后變成上山送齋的村姑與朝山進香的老嫗，花言巧語使唐僧和八戒上了當，可兩次均被孫悟空識破并打死它的化身。而唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。白骨精第三次化為一個老丈，利用唐僧面慈心軟、善惡不分的弱點，三施攻心計，孫悟空一再揭露其妖怪面目，而唐僧執迷不悟，即使老丈為妖怪所化也不準孫悟空去打，還念緊箍咒來懲戒孫悟空。孫悟空為了取經，忍住痛苦，終將老丈打下深澗。白骨精又假冒佛祖名義從天上飄下素絹，責備唐僧姑息孫悟空。唐僧盛怒之下寫下貶書，孫悟空懇求師父收回成命，唐僧不允，孫悟空只得返回花果山。孫悟空走后，白骨精將波月洞化成天王廟，唐僧、沙僧中計就擒，八戒乘隙逃走，去花果山請孫悟空來救師父。孫悟空雖被貶回山，仍不忘取經大業和師父的安危，準備下山。見八戒來求援，立即趕往波月洞。途中，孫悟空打死前去赴宴的白骨精之母金蟾大仙，自己變成老妖模樣來到洞內，伺機搭救師父。在筵前，孫悟空為用事實教育唐僧，設計誘使白骨精重又變化成村姑、老嫗和老丈的模樣，使唐僧目睹妖怪的本來面目，痛悔自己不該亂發善心，不分人妖，逐走孫悟空。這時，孫悟空現出本相，經過激戰，消滅了白骨精及眾妖魔。師徒四人經過此番磨難，重又踏上征途。 大鬧天宮 東勝神州傲來國有一座花果山，山頂聳立著一塊仙石，受日精月華，產下一石猴。石猴身手不凡，異常勇敢，被推為水簾洞洞主。后來，石猴四海拜師求藝，在西牛賀州得到菩提祖師的指授，得名孫悟空，學會了七十二般變化，一個筋斗云，可行十萬八千里。歸來后自號“美猴王”，去東海龍宮借兵器，得大禹定海神針，化名“如意金箍棒”，可大可小，重一萬三千五百斤。又去陰曹地府，反猴屬名字從生死簿上勾銷。龍王、地藏王去天庭告狀，玉帝欲遣兵捉拿。太白金星建議，把孫悟空召入上界，授他做弼馬溫，在御馬監管馬。猴王開頭不知官職大小，后知實情，覺得委屈了自己，于是打出天門，返回花果山，自稱“齊天大圣”。 玉皇大帝派李天王率天兵天將捉拿孫悟空，美猴王連敗二郎神、哪吒二將。太白金星二次到花果山，請孫悟空上天做齊天圣，管理蟠桃園。孫悟空偷吃了蟠桃，又攪了王母娘娘的蟠桃宴，盜食了太上老君的金丹逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿，雙方爭持不下，觀音菩薩舉薦灌江口二郎真君助戰。孫悟空與二郎神賭法斗戰，不分勝負。太上老君使暗器擊中悟空。悟空被擒。玉帝使刀砍斧剁、火燒雷擊，不能損傷悟空毫毛。太上老君又反悟空置丹爐鍛煉，七七四十九日開爐，孫悟空依然無傷，在天宮大批出手。玉帝請來佛祖如來，反孫悟空壓在五行山下，饑時，給他鐵丸子吃，渴時，給他熔化的銅汁喝。